ツール
ログアウトしますか？
ツール
オーダーメイドの運用
RELO資産運用相談
プレミアム
選択肢が多すぎて決められない資産運用。
お金のプロがお客様専用のプランを
オーダーメイドでご提案いたします。
1人で悩む前に、まずはお気軽に無料相談にお問合せください。
資産のムダ、なくしませんか？
始めることをなかなか踏み出せない資産運用。
多角的な視点を持つコンサルタントが、
お客様一人ひとりに寄り添い踏み出す一歩をお手伝い。
100種以上の投資商品 から現状資産や使える制度をすべて踏まえた最適なプランを オーダーメイドで設計 いたします。
RELO資産運用相談プレミアムは
目標設定から実践まで、確かな資産形成を実現するあなたの頼れるパートナーです。
悩む前にまずは無料相談から
「何から始めればいいのかわからない」「本当に私に合った投資方法なの？」
そんな金融の悩みを抱えていませんか？
当社の無料相談では、サービスを開始する前に
経験豊富なファイナンシャルアドバイザーが現状の資産に関する悩みや不安を整理し、
具体的な一歩を踏み出すサポートをいたします。
お悩みとサービスの
マッチング確認
お客様の抱える漠然とした金融の悩みが、
当社のサービスで解決できるかを明確にいたします
他社提案商品の客観的評価
すでに検討中の投資商品について、
中立的な立場からアドバイスをご提供いたします。
分散投資の基本戦略相談
リスクを抑えながら資産を育てる分散投資の考え方を
わかりやすく解説いたします。
不安の可視化サポート
「なんとなく不安」という感覚を、
具体的な課題として整理するお手伝いいたします。
将来のマネープラン構築
ライフイベントを見据えた
長期的な資産形成の方向性をアドバイスいたします。
成功事例のご紹介
あなたと似た状況から始められた方々の
資産形成事例をご紹介いたします。
最適な保障内容の提案
あなたのライフステージに合った、
優先すべき保障内容をアドバイスいたします。
当社の強みの明確化
一般的なFPサービスとの違いを明確にし、
RELO資産運用相談プレミアムならではの強みをご説明。
資産運用の困ったを理想実現まで
資産運用の困ったを理想実現まで
ワンストップサポート
ワンストップサポート
相談先にこまっていて
一歩が踏み出せない。
商品理解から手続きまで、
資産運用に関わることを一括でご対応いたします。
お客様の状況にピッタリの
マネープランをアドバイスいたします。
目先より将来を見据えた
資産運用がしたい。
5年後、10年後、20年後など、将来の資産推移を可視化いたします。
生涯にわたり年間毎の収入支出を見える化し、中長期的なマネープランを計画いたします。
福利厚生や補助金など
制度を活用できていない。
ムダを省くために知っておくべき社会保障制度、お勤め先の福利厚生制度・就業規則を分析。
すでに権利をもっているのに見落としている制度をムダなく活用いたします。
どこに相談しても
商品の営業されてしまう。
利益相反が発生しずらいサービス構造で無理な営業は行いません。
お客様の利益になるかどうかを一番に大切にし、目的達成に必要なことのみをご提案。
相談先にこまっていて
一歩が踏み出せない。
商品理解から手続きまで、資産運用に関わることを一括でご対応いたします。
お客様の状況にピッタリの
マネープランをアドバイスいたします。
目先より将来を見据えた
資産運用がしたい。
5年後、10年後、20年後など、将来の資産推移を可視化いたします。
生涯にわたり年間毎の収入支出を見える化し、中長期的なマネープランを計画いたします。
福利厚生や補助金など
制度を活用できていない。
ムダを省くために知っておくべき社会保障制度、お勤め先の福利厚生制度・就業規則を分析。
すでに権利をもっているのに見落としている制度をムダなく活用いたします。
どこに相談しても
商品の営業されてしまう。
利益相反が発生しずらいサービス構造で無理な営業は行いません。
お客様の利益になるかどうかを一番に大切にし、目的達成に必要なことのみをご提案。
Hybrid Planning
100種類以上の商品ジャンル数から
目的に合わせて複数組み合わせが可能
豊富な選択肢の中で資本的に独立した立場から、
特定の投資商品（不動産投資・生命保険・投資信託など）や金融機関に偏ることなく商品を組み合わせることで、
お客様の状況にピッタリのマネープランをアドバイスいたします。
目的に合わせて、一般的に人気な商品から海外商品や、
あまり知られていないユニークな商品まで
複数のジャンルの商品を組み合わせ可能です。
ハイブリッド・プランニング®
複数の投資商品・制度を組み合わせ効果的に設計。
投資商品はそれ自体に良い・悪いはなく、
大切なのは、その人の目的に適しているかどうか。
複数の投資商品を組み合わせることによって、
限られた財源をより効果的に活用する独自の仕組みです。
ユニークな資産の例（一部）
一般的にあまり知られていないユニークな投資商品を一部ご紹介いたします。
ウイスキーカスク
ボトル詰めされる前は樽（カスク）の中で何年も、何十年も熟成されていることをご存知でしょうか？
ウイスキーカスクは、樽の状態で熟成させるほど価値の上昇がみられます。
小口から大口までご予算に応じた投資も可能であり、資産としてのウイスキーは実は海外では大変人気のある投資商品です。
アンティークコイン
紀元前7世紀以上前からの歴史があり、今ではインデックスで市場全体の値動きまで見えるようになりました。
税制面でも優遇され、価格が下がりづらくインフレにも強い、 長期保有に適した現物資産投資です。
少額から始められ、メンテナンスも不要で、持ち運びも簡単というメリットもあります。
アンティークコイン
紀元前7世紀以上前からの歴史があり、今ではインデックスで市場全体の値動きまで見えるようになりました。
税制面でも優遇され、価格が下がりづらくインフレにも強い、 長期保有に適した現物資産投資です。
少額から始められ、メンテナンスも不要で、持ち運びも簡単というメリットもあります。
Risk Hedging
景気に左右されない
資産形成戦略
どの資産にどれだけの割合で投資するかを査定する
「多極分散」と「目的別分散」でその人の資産状況や目的などに合わせた
完全オーダーメイドのマネープランを設計いたします。
この2つの仕組みで資産運用のトラブルをリスクヘッジしていきます。
多極分散®
資産を偏らせず、金融・実物資産の中で相関関係が低い資産を組み合わせリスクヘッジし、リターンを得ていく投資方法です。
目的達成に向けて、適切な組み合わせを実現いたします。
目的別分散®
ヒアリングを通し、お客様の現在の財務状況、余剰資金、資産運用で達成したい目的を確認し、そこに合わせて許容できるリスク率を測定。
リスクを抑えつつ安定したリターンを求める『コア資産』と、 リターンの最大化を目指す『サテライト資産』に分け、 目的ごとに最適なリターン・リスクのバランスを実現いたします。
本サービスの魅力
Comparison
顧客の利益になるかどうかを大切にし
継続したサポートができる仕組みをご提案いたします。
顧客の利益になるかどうかを大切にし
継続したサポートができる仕組みをご提案いたします。
サービス実施の流れ
Flow
一人ひとりのお客様と、ヒアリングから分析、お手続きまでワンストップで対応いたします。
お忙しい方でも、効率的に資産運用を始める事が可能です。
STEP01
ヒアリング
現状把握
本格的な診察の前に家族構成や資産状況、投資経験の有無などの
基礎情報を確認いたします。
STEP02
特許庁 商標登録
マネーパズルR：登録第 5731325号
マネーパズルロゴR：登録第 6004131号
課題分析
現状課題を可視化
ヒアリング内容をもとに個々の現状課題を可視化いたします。
こちらの資料をもとに改めてマネープランを組み立てます。
マネーパズルとは？
お客様の要望や将来の不安や夢を聞きながら、
将来必要となる資金需要を9つのパズルのピースに。
対策項目が偏らない組み合わせを的確に行い、資産形成・運用におけるムダを省くための独自の理論です。
STEP03
知識醸成
メリット・リスクを理解
制度や商品の内容について十分に説明し同意を得た上で実施いたします。
各商品の仕組みやメリット、リスクをご紹介いたします。
STEP04
ポートフォリオ変更の
手続きサポート
個々に最適な収支プランへ組換え
新規の資産形成の他に、積立額の変更や不要な保障の解約手続きについても、細かくアドバイスいたします。
お客様の声
Voice
顧客満足度90%以上。多くのお客様にご満足いただいております。
実際にご利用いただいた方々の声をぜひご覧ください。
よくあるご質問
Q ＆ A
お客様からよくいただくご質問をまとめました。
その他ご質問がある場合はお気軽にお問い合わせください。
A
A
基本的にはご相談内容と弊社提供サービスがマッチするかのお時間となりますので1回を想定していますが、
改めてご説明が必要な場合には再度お時間を設けさせていただきます。
A
A
基本的には、①ライフマネープランニングサービス（約3か月）、
②ライフマネートレーニングサービス（1年間の顧問契約）の2種類ございます。
はじめに皆様には、①のサービスをご検討いただく事になります。
A
A
はい、4つのコースがございますので、
是非無料相談の中でご自身に合うサービスをご選択いただけますと幸いです。
A
A
約2-3か月（最大6か月）の間に、最大10回までお打ち合わせが可能でございます。
A
A
大丈夫です。
先ずは、家計簿の作成やライフプラン作成を進めていくことで、現状把握・課題分析からサポートさせていただきます。
また、具体的に投資行動までのアクションプランまでサポートが出来ますのでご安心ください。
A
A
はい、1年間のライフマネートレーニングサービス（顧問契約）提供しておりますので、プランニングの中で解消しきれなかった事や、継続的なサポートを希望の場合は、ライフマネートレーニングサービスをご検討下さい。
A
A
ありません。安心してご相談ください。
A
A
弊社での取り扱い商品ジャンル数は100種類以上ございますので、
偏りのない資産運用をサポートさせていただきます。
A
A
可能です。
弊社が第三者視点に立ち既に投資されている投資商品がお客様の最適かどうか、お伝えさせていただきます。
A
A
はい。
海外の情報提供もさせて頂いておりますが、お客様のご経験や状況により適切な情報提供をさせていただきますので、ご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
Entry
無料相談お申し込み後に担当よりご連絡いたします。
全ての投資はサービス経由。状況を共有しているから的確な提案がもらえる。
お金の話を相談し始めたのは子どもができたタイミングでした。
世の中にあふれる多様な金融商品の中で、何から手を付けたらいいのか、どれを選ぶべきかわからない。
やはり自分で考えるよりも、プロに相談して、自分たちに合ったものをピックアップしてもらうほうがいいだろうと考えました。
もともと“節税”したいという考えはありましたが、適当な手段がわからず、そこで紹介してくれたのが不動産投資です。
最初は不安だったのでいろいろと専門的なことも含めて細かく質問しました。
家賃交渉があった場合はどうするのか、躯体や設備はどうやって償却していくのか。
嫌な顔一つせず、丁寧に答えてくれました。
大げさかもしれませんが、人生のすべてにアドバイスをくれるトータルプランナー。
結婚して、これから新しい人生を歩んでいこうという夫婦が資産形成について相談するには、うってつけの存在だと思いますよ。
T.N様 / 33歳 / 日本電気株式会社（NEC）
Customer voice
株だけ不動産だけ保険だけ、ではない。株だけ不動産だけ保険だけではない。
複合的な資産形成ができる。
低金利時代に、銀行に預けておくだけではなく、何かした方がいいだろうと、漠然とですがずっと考えていました。しかし、なかなか動くきっかけがなかった。
そんな時、投資などを行っている会社をクライアントとして担当することになり、その会社のユーザーの気持ちを知るために、自分でも資産形成を始めようと考えました。
資産形成や運用を始めてみてお金を点ではなく、線という資産として考えられるようになりました。
自分が実際に投資をしていると、当事者意識を持って学び、考えるようになるので、経済全体の知識がしっかりと入ってきます。クライアントや経営者とも、より突っ込んだ話ができるようになったと思います。
サービスも、担当のトレーナーさんもとても信頼しています。
だからこそ、知人を紹介することもできる。 いつまでも、安心して人を紹介できる会社であって欲しいと思います。時々、要望や課題も率直に話をすることもありますのが、そのたびに真剣に耳を傾けてくれる。
そのスタンスは今後も変わらずに続けていって欲しいと思います。
T.T様 / 32歳 / 株式会社電通
Customer voice
商品の豊富さ・対応の柔軟性など、
資産運用をよりスムーズに行える魅力
他のIFAだと株や投資信託など、証券会社が取り扱う範囲の資産運用がメインなので、その中だけでいかに「分散投資するのか」みたいな話をするイメージですが、少し違った観点だと感じました。
サービスを受けてみて率直に、すごく良かったと思います。
当初聞いていたスケジュールだと3ヶ月くらいである程度完了すると伺っていましたが、コロナ禍と被ってしまい、いざ始めようと思った時に来社ができなくなってしまって。
また、海外不動産に関しても、100ページ程の契約書に途方に暮れていたのですが、そういう時もオンライン等でお話させてもらいました。このご時世だからこその柔軟な対応をしていただき、とても助かりました。
今回、海外不動産やアンティークコイン等を紹介していただきました。
その中でも特に海外不動産は、どういう風に土地を取得し利益を得られるのかが理解できていなかったので、一連の流れを教えていただけたのはすごく勉強になったと思いますね。
また、各国の不動産のルールの違いや、運用の行い方なども知れたので良かったと思います。
これまでもお伝えしてきましたが、取り扱う商品が独特で他の企業には無いものが多いので、そういった商品に関心がある方は、ぜひご相談してみてはいかがでしょうか。
J.K様 / 45歳 / ソニー株式会社
Customer voice
自分では知り得ない情報を知り、
学べる。
社会人2年目で住民税徴収による手取り減少に直面した際、信頼できる人から紹介され、迷わず選びました。
「30歳で3億の資産」という目標はあったものの、運用知識は乏しく、アプリでの小規模投資程度でした。
8回の打ち合わせを通じて、通常では知り得ない海外不動産法やトラストに関する知識など、貴重な情報を得られたことが印象的でした。自分の金融リテラシーはまだ「漢字を読めるけど書けない」状態ですが、お金の増やし方を論理的に考える視点を学べました。
コンサルタントは「ナビゲーター」のような存在。
ゴルフで例えるとキャディのように目標へ導いてくれます。
日常生活に劇的な変化はありませんが、現状の収支で投資目標が達成可能だとわかり、安心感を得られました。
今後はさらに税金に関する知識を深めたいと思っています。現金の「現状維持」はむしろマイナスだと考えるようになりました。迷っている方には、明確なゴールを設定し、その達成手段を知るためにも相談をお勧めします。
K.K様／24歳／Google合同会社
Customer voice